За последние семь лет «Глобальный опрос Deloitte среди директоров по закупкам» (The Global Chief Procurement Officer Survey) стал общепризнанным индикатором настроя директоров по закупкам по таким аспектам, как динамика рынка, создание ценности и сотрудничество, кадры и руководство, а также современные цифровые технологии.
В 2018 году в опросе приняли участие более 500 директоров по закупкам из 39 стран. Совокупный годовой оборот их компаний составил 5,5 триллионов долларов.
Перевод: Кристина Мелюк, B2B-Center
Общий обзор
В закупках наблюдается явный сдвиг в направлении инноваций и создания ценности, что, в свою очередь, требует более быстрых изменений стратегий руководства, кадровой политики и подхода к внедрению новых технологий.
Закупки по-прежнему успешно обеспечивают краткосрочную экономию и управление рисками в период неопределенности. В периоды же роста экономики закупки повышают прозрачность цепочек поставок, внедряют инновации в части взаимодействия с поставщиками и снижают издержки компании. При этом продуманное и грамотное руководство в сфере закупок способно обеспечить значительный отрыв от конкурентов.
Ключевые результаты
- Снижение издержек (78%), разработка новых продуктов/выход на новые рынки (58%) и управление рисками (54%) остаются основными стратегиями для директоров по закупкам.
- 61% директоров по закупкам удалось обеспечить прирост экономии по сравнению с предыдущим годом.
- Ощущается недостаток прозрачности цепочки поставок, при этом 65% директоров отмечают ограниченную отслеживаемость или полное отсутствие отслеживаемости за пределами поставщиков первого уровня.
- 73% директоров по закупкам могут сказать, что ощущают содействие со стороны руководства компании.
- 51% директоров по закупкам считают, что их нынешняя команда не обладает достаточными навыками и компетенциями, необходимыми для успешной реализации закупочной стратегии компании.
- Чаще всего руководители в сфере закупок выступают ролевой моделью для своих подчиненных и инициируют сотрудничество внутри компании и внешнее сотрудничество для создания ценности и достижения результатов. В то же время черты стратегического лидерства, такие как умение ломать шаблон и проявлять инициативность в цифровой трансформации, повсеместно не наблюдаются.
- 33% директоров по закупкам считают, что их стратегия цифровых закупок поможет достичь целевых результатов и повысить ценность компании.
- Современные технологии используются в закупках недостаточно широко, при этом лишь треть директоров по закупкам используют такие технологии, как прогнозная аналитика и сети взаимодействия.
- Высокоэффективные директора по закупкам превосходят своих коллег за счет активной позиции в отношении внедрения новых технологий, лидерства, стратегически обоснованного принятия решений, умения находить ценные кадры, масштабного перехода на цифровые закупки, прозрачности цепочки поставок и применения системы сбалансированных показателей.
Результаты опроса говорят о важности целенаправленных и продуманных действий в успешной закупочной деятельности. Они содержат в себе своего рода «список задач», которые нацелены на высокую эффективность закупок.
Обзор по регионам
Предлагаем ознакомиться с результатами глобального опроса с разбивкой по регионам и сравнить, как ситуация в вашей компании соотносится с региональным трендом.
Северная Америка
Обзор рынка
Показатели экономии в годовом исчислении улучшились: 71% директоров по закупкам отметили более высокую эффективность по сравнению с предыдущим годом – это на 10% выше, чем средний показатель по регионам (61%).
Создание ценности и сотрудничество
67% респондентов указали, что в их компаниях закупщики работают в составе кросс-функциональных команд, что позволяет лучше понимать требования внутренних заинтересованных лиц.
Кадры и руководство
50% директоров по закупкам считают, что их команда обладает всеми навыками и компетенциями, необходимыми для успешной реализации их закупочной стратегии. Показатель значительно вырос по сравнению с предыдущим годом (43%).
Цифровые закупки
Большая часть директоров по закупкам (70%) считает аналитику наиболее значимым аспектом применения новейших технологий. В среднем по миру этот показатель составил 54%.
Южная Америка
Обзор рынка
В данном регионе наблюдается значительная тенденция к увеличению экономии: 73% директоров по закупкам отметили улучшение показателей эффективности по сравнению с прошлым годом. В 2017 году эта цифра составляла 43%.
Создание ценности и сотрудничество
Экономия по операционным издержкам, экономия на затратах и операционная эффективность (74% по всем трем критериям) — основные меры, закладываемые в систему сбалансированных показателей компаний.
Кадры и руководство
72% директоров по закупкам считают, что их команда обладает всеми навыками и компетенциями, необходимыми для успешной реализации их закупочной стратегии. При этом лишь 56% директоров по закупкам (меньше, чем в среднем по отраслям) сообщили, что минимум 1% бюджета направляется на обучение.
Цифровые закупки
47% директоров по закупкам уверены, что их стратегия цифровых закупок помогает отделу достигать поставленных целей и повышать ценность компании. В то же время, 11% директоров по закупкам сообщили, что в их компании вообще нет утвержденной стратегии цифровых закупок.
Европа, Ближний Восток и Африка
Обзор рынка
56% директоров по закупкам отметили повышение показателей экономии по сравнению с предыдущим годом. Это меньше, чем в среднем по всему миру — 61%.
Создание ценности и сотрудничество
Уровень содействия закупщикам со стороны руководства компании в этом регионе значительно снизился: в 2018 году лишь 25% директоров по закупкам ощущали «значительную поддержку» со стороны руководства, тогда как годом ранее эта цифра составляла 40%.
Кадры и руководство
Уровень использования аутсорсинга в качестве инструмента закупок остался на уровне предыдущего года (10%), остановив тенденцию к снижению, наблюдавшуюся с 2015 года (14%).
Цифровые закупки
Цифровые технологии наиболее интенсивно используются в процессах, связанных с платежами и формированием заказов на закупку, при этом наиболее значимой областью применения новейших технологий считается аналитика (54%).
Азиатско-Тихоокеанский регион
Обзор рынка
Снижение издержек (78%), управление рисками (59%), а также вывод новых продуктов/услуг на рынок и освоение новых рынков (59%) были названы в качестве основных приоритетов для директоров по закупкам в данном регионе.
Создание ценности и сотрудничество
40% директоров по закупкам отметили, что ощущают значительное содействие со стороны руководства компании.
Кадры и руководство
Лишь 39% директоров по закупкам считают, что их команда обладает всеми навыками и компетенциями, необходимыми для успешной реализации закупочной стратегии. Это самый низкий показатель по всем регионам.
Цифровые закупки
По мнению директоров по закупкам в этом регионе наиболее серьезным препятствием для реализации стратегий цифровых закупок является не столько недостаток интеграции данных, сколько их неудовлетворительное качество.
Обзор по отраслям
Представляем вам результаты глобального опроса с разбивкой по отраслям и предлагаем сравнить, как ситуация в вашей компании соотносится с отраслевым трендом.
Корпоративные профессиональные услуги
Обзор рынка
Показатели экономии в годовом исчислении повысились: 70% директоров по закупкам отмечают, что показатели улучшились по сравнению с прошлым годом. Это выше среднего показателя (61%).
Создание ценности и сотрудничество
23% директоров по закупкам считают, что уровень эффективности работы отдела закупок в их компании можно охарактеризовать как «отличный».
Кадры и руководство
В данном секторе ориентированность на компетентность и профессионализм значительно выше, чем по другим отраслям.
Цифровые закупки
25% директоров по закупкам считают, что их стратегия цифровых закупок помогает отделу продаж в достижении поставленных целей и повышает стоимость предприятия.
Обслуживание потребителей
Обзор рынка
Наблюдается улучшение показателей экономии в годовом исчислении: 74% директоров по закупкам отмечают более высокие показатели по сравнению с прошлым годом. В 2017 году эта цифра составляла 61%.
Создание ценности и сотрудничество
36% директоров считают, что отдел закупок в их компании функционирует очень эффективно, и что закупкам в компании отводится важное значение. При этом закупки считаются ключевым фактором, создающим значительную стратегическую ценность – эта цифра в данном случае намного выше среднего показателя ответов респондентов (24%).
Кадры и руководство
56% директоров по закупкам считают, что их команда обладает всеми навыками и компетенциями, необходимыми для успешной реализации их закупочной стратегии. Здесь наблюдается большой прогресс: в прошлом году эта цифра составляла в среднем 40%.
Цифровые закупки
Лишь 18% директоров по закупкам считают, что их стратегия цифровых закупок помогает отделу закупок в достижении поставленных целей и повышению стоимости предприятия.
Топливно-энергетический комплекс
Обзор рынка
Снижение издержек по-прежнему остается главным приоритетом для директоров по закупкам в данной отрасли — 89%.
Создание ценности и сотрудничество
Степень содействия закупщикам со стороны руководства здесь заметно снизилась: в 2018 году лишь 35% директоров по закупкам ответили, что ощущают «значительное содействие», тогда как годом ранее этот показатель составлял 50%.
Кадры и руководство
Лишь 22% директоров по закупкам считают, что их команда в полной мере обладает навыками и компетенциями, необходимыми для реализации закупочной стратегии компании. Это самый низкий показатель по сравнению с другими отраслями, несмотря на то, что расходы компаний на повышение квалификации закупщиков здесь выше средних.
Цифровые закупки
Респонденты назвали неудовлетворительное качество данных (61%) и недостаточную интеграцию данных наиболее серьезным препятствием для внедрения цифровых технологий.
Финансовые услуги и страхование
Обзор рынка
Управление рисками (81%) на данный момент вытеснило снижение затрат в качестве ключевого приоритета бизнес-стратегии.
Создание ценности и сотрудничество
Уровень поддержки со стороны руководства компаний в этой отрасли значительно снизился: в 2018 году лишь 33% директоров по закупкам отметили, что ощущают «значительное содействие» со стороны руководства. Годом ранее эта цифра составляла 47%.
Кадры и руководство
60% директоров по закупкам считают, что их команда обладает всеми навыками и компетенциями, необходимыми для успешной реализации закупочной стратегии компании.
Цифровые закупки
Гораздо больше директоров по закупкам в данной отрасли (40%) придают значение кибербезопасности и защите конфиденциальности данных. В то время как среднеотраслевой показатель составляет 18%.
Государственный сектор
Обзор рынка
Директора по закупкам продемонстрировали различия во взглядах на показатели экономии: 50% отметили улучшения по сравнению с предыдущим годом. Это значительно ниже, чем средний глобальный показатель — 61%.
Создание ценности и сотрудничество
Эффективности деятельности поставщиков и удовлетворенности внутренних заказчиков (78% в обоих случаях) отводятся наиболее важные места в системе сбалансированных показателей в данной отрасли.
Кадры и руководство
45% директоров по закупкам считают, что их команда обладает всеми навыками и компетенциями, необходимыми для успешной реализации закупочной стратегии компании. Здесь наблюдается значительное улучшение: в предыдущем году этот показатель составлял 27%.
Цифровые закупки
Облачные вычисления (57%) были названы самой важной сферой применения технологий.
Медицина и социальные науки
Обзор рынка
Показатели экономии в годовом исчислении улучшились, при этом 70% директоров по закупкам отмечают повышение показателей по сравнению с прошлым годом.
Создание ценности и сотрудничество
88% респондентов отметили, что в их компаниях закупщики работают в составе кросс-функциональных команд, что позволяет лучше понимать требования внутренних заинтересованных лиц. Это самый высокий показатель среди всех отраслей.
Кадры и руководство
44% директоров по закупкам считают, что их команда обладает всеми навыками и компетенциями, необходимыми для успешной реализации закупочной стратегии их компании, тем самым сохраняется тенденция ежегодного прироста этого показателя, наблюдаемая с 2014 года.
Цифровые закупки
Интеллектуальный анализ данных в этой отрасли нашел наиболее широкое применение в управленческой отчетности — 53%.
Производство
Обзор рынка
Лишь 48% директоров по закупкам в производстве оценили эффективность своей работы в 2018 году выше, чем в 2017. Это самый низкий показатель по всем отраслям, при этом он ниже среднеотраслевого — 61%.
Создание ценности и сотрудничество
Лишь 23% директоров по закупкам ощущают «значительное содействие» со стороны руководства компании. Это самый низкий показатель по сравнению с другими отраслями.
Кадры и руководство
55% директоров по закупкам считают, что их команда обладает всеми навыками и компетенциями, необходимыми для успешной реализации закупочной стратегии их компании.
Цифровые закупки
Недостаточно высокое качество данных (51%) кажется респондентам из данной отрасли самым серьезным препятствием для внедрения цифровых технологий.
Технологии, медиа и телекоммуникации
Обзор рынка
В 2018 году 59% директоров по закупкам оценили показатели эффективности выше, чем в предыдущем году – это чуть ниже среднеотраслевого показателя (61%).
Создание ценности и сотрудничество
Уровень содействия со стороны руководства компаний в данной отрасли значительно снизился: в 2018 году лишь 27% директоров по закупкам отметили, что руководители их компаний обеспечивают «значительное содействие» отделу закупок, при том, что годом раньше этот показатель составлял 42%.
Кадры и руководство
У 11% директоров по закупкам в данной отрасли нет официального плана обучения. Этот показатель выше, чем средний по всем отраслям -7%. И это направление, определенно, требует улучшения в будущем.
Цифровые закупки
35% директоров по закупкам считают, что их стратегия цифровых закупок помогает отделу продаж в достижении поставленных целей и повышает стоимость предприятия.